![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Экономика и Финансы
Менеджмент (Теория управления и организации)
Конкурентная среда: пример компетентной и эффективной оценки |
Конкурентная среда: пример компетентной и эффективной оценки И.Г. Комиссинская Отличительной особенностью современного этапа развития отечественного фармрынка является значительный рост потребления дженериков, чему способствует повышение доверия к ним со стороны медицинских и фармацевтических специалистов и пациентов. Указанное обстоятельство обусловливает определенное ассортиментное многообразие, неизбежно приводящее к усилению конкуренции. Как следствие, проблема успешности конкурентной борьбы внутри кластеров различных торговых наименований и лекарственных форм одной субстанции, зарегистрированной ВОЗ под международным непатентованным наименованием (МНН), стоит сегодня особенно остро для всех участников товаропроводящей системы фармацевтического рынка — и для производителей, и для дистрибьюторов, и для аптечных организаций. Ключевым слагаемым успеха в сложившейся ситуации является проведение компетентной и эффективной оценки конкурентной среды как основополагающего этапа в общей системе маркетинговых мероприятий. Процесс исследования 1. Цели и объекты. Для разработки методических подходов к осуществлению этой оценки нами проведено маркетинговое исследование, основные задачи которого заключались в получении адекватной сравнительной характеристики рыночной ситуации, отражающей позиции фирм-конкурентов, выпускающих синонимы, и тип конкурентной структуры, сложившейся на территориальном фармацевтическом рынке. Исследования проводились на примере различных торговых наименований нестероидного противовоспалительного средства кеторолак. 2. Параметры и границы. Для воплощения дизайна исследования были определены следующие параметры: товарные и географические границы рынков; состав компаний-производителей и ассортиментная структура предложения товара; емкость рынка и доли компаний; состояние конкурентной среды. Оценка конкурентной среды производилась для территориальных фармацевтических рынков двух субъектов ЦФО (субъект X и субъект Y), имеющих общую географическую границу и сопоставимые показатели численности населения, заболеваемости и болезненности. 3. Методология. Получение маркетинговой информации осуществлялось методом анкетирования аптечных учреждений. Композиция анкеты включала совокупность показателей, характеризующих в ассортиментном, количественном и стоимостном выражении сведения о товарных остатках и движении (истории закупок и продаж) различных торговых наименований кеторолака за 6 месяцев 2005 г. (табл. 3). Результаты исследования 1. Состав производителей и ассортиментная структура. В результате проведенного исследования установлено, что ассортиментная структура кеторолака на двух территориальных фармацевтических рынках представлена пятью торговыми наименованиями из десяти возможных. Среди таблетированных лекарственных форм присутствуют: Кеторол (табл. 10 мг №20, «Д-р Ред-ди'с Лабораторис Лтд», Индия); Кетанов (табл. 10 мг №100, «Ранбак-си», Индия). Среди ампулированных ЛФ фигурируют: Кеторол (р-р 30 мг/мл №10, «Д-р Редди'с Лабораторис Лтд», Индия); Кеторолак (р-р 30 мг/мл №10, «Синтез АКО ОАО», РФ); Долак (р-р 30 мг/мл №10, «Кадила Фармасьютикал», Индия).
ТАБЛИЦА 1 ОБЩИЕ ТОВАРНЫЕ ОСТАТКИ И ДВИЖЕНИЕ КЕТОРОЛАКА В СУБЕКТАХ Х И У Параметры товародвижения кол-во (Уп.) стоимость (руб.) Остаток на 01.01.05 267,8 — Закупки 5112 380256,28 Продажи 4863,1 — Остаток на 01.07.05 516,7 — ТАБЛИЦА 2 ПОКАЗАТЕЛИ ТИПА КОНКУРЕНТНОЙ СТРУКТУРЫ СУБЕКТОВ Х И У Единица измерения Субъект X СубъектУ КОЭФФИЦИЕНТ КОНЦЕНТРАЦИИ РЫНКА CR (3) Натуральное (грамм ДВ) 95,20 100 Стоимостное (сумма в руб.) 94,90 100 ИНДЕКС ГИРШМАНА — ГЕРФИНДАЛЯ (HHI) Натуральное (грамм ДВ) 6252,65 4418,00 Стоимостное (сумма в руб.) 6375,81 3663,54 ТАБЛИЦА 3 АНКЕТА № Наименование ЛС Сведения о продвижении ЛС МНН Торговое предприятие (изготовитель) Остаток на 01.01.05 г. Закуплено Отпущено Остаток на 01.07.05 г. Кол-во Цена Поставщик Населению ЛПУ Др. организации 2. Товарные остатки и движение ке-торолака. При оценке емкости потребительского потенциала аптечных учреждений на двух рынках с точки зрения спроса определено, что общий объем закупок в группе респондентов за I полугодие 2005 г. составил 5112 упаковок (при условии начальных товарных остатков 267,8 упаковок или 5%) на общую сумму 380256,28 руб. {табл. 1). 3. Емкость рынка. A) Распределение закупок по территориям. Наибольшая часть кеторо-лака (МНН) во всех ЛФ, как в количественном (граммы действующего вещества), так и в стоимостном (сумма в рублях) выражении, была закуплена в субъекте X: соответственно, 83,9 и 88,1%, хотя разница численности респондентов в субъектах составляет всего 2 аптеки. Заметим важную деталь: одна упаковка Кеторола содержит 20 таблеток, а Кета-нова — 100 (в 5 раз больше), одна таблетка содержит 10 мг, а ампула — 30 мг (в 3 раза больше) кеторолака. В силу наблюдающейся несопоставимости показателей, для сравнения анализ проводился в пересчете на количество таблеток или ампул, а также грамм действующего вещества (ДВ) и в стоимостном выражении. B) Распределение закупок по всем лекарственным формам. Сравнительная характеристика потребительских предпочтений аптечных организаций, находящихся в различных субъектах РФ, позволила выявить значительную неоднородность в закупочной стратегии на территориальном уровне. В ассортиментной структуре рынка субъекта X присутствуют все пять указанных торговых наименований, в то время как респонденты субъекта Y в исследуемом промежутке времени не осуществляли закупки кеторолака, амп. 30 мг/мл №10. В субъекте X долевое соотношение количества приобретенных товаров в изучаемом кластере в перерасчете на единицу дозировки «таблетка/ампула» практически паритетно и составляет 47,8% к 52,2%. В субъекте Y наблюдается преобладание таблетированных форм над ампулированными — 86,7% к 13,3%, т.е. в 6,5 раза (необходимость пересчета обусловлена неравноценностью упаковок по наименованиям Кеторол (табл. 10 мг №20) и Кетанов (табл. 10 мг №100)). С учетом содержания действующего вещества в различных ЛФ долевое распределение в субъекте X смещается в сторону увеличения значимости растворов практически пропорционально дозировке, т.е. 1 к 3,3. Для рынка субъекта Y преобладание доли количества субстанции, закупленной в составе таблеток, сохраняется, но в меньшей пропорции: 68,5% к 31,5%, или в 2,2 раза.
В стоимостном выражении показатели спроса розничного звена по долевому распределению достаточно близки к аналогичным характеристикам закупок по действующему веществу. В наибольшей степени данная тенденция отмечается для субъекта X («таблетки/ампулы» - 20,3% к 79,7%), в субъекте Y отклонения составляют около 15% (53,6% к 46,4%) {рис. 2). С) Характеристики закупочной стратегии по таблетированным ЛФ. Для рынков субъектов X и Y эти характеристики оказались кардинально противоположны. Так, в субъекте X (а его доля в общих закупках, напомним, 84—89%), предпочтение отдавалось Кеторолу и составило 72,4% в натуральных показателях (табл., грамм ДВ) и 74,9% — в стоимостных. В субъекте Y, наоборот, приоритетным был Кетанов, чья доля в закупках, соответственно, 89,0—89,7%. D) Зависимость объемов закупок от цены для таблетированных ЛФ. Диапазон цен для Кеторола составил от 1,4 руб./табл. до 2,35 руб./табл., Кетанова — от 1,89 руб./табл. до 2,8 руб./табл., т.е. Кетанов приобретали по более высоким ценам. В субъекте X четвертая часть спроса (26,5%) приходится на самый высокий уровень цены для Кеторола (2,25 руб.); 54,9% (т.е. около половины) всех закупок осуществлены по цене до 2-х руб., остальные — свыше. Для субъекта Y доля спроса на Кеторол в диапазоне до 2-х руб. еще ниже — 45,1%. Несмотря на то, что Кетанов относительно дороже, чем Кеторол, 80% в субъекте Y были закуплены по цене, превышающей 2 руб. Таким образом, четкой зависимости спроса от цены не выявлено, что говорит о возможном преобладании неценовых факторов в закупочной стратегии. E) Характеристики закупочной стратегии по ампулированным ЛФ. На рынке субъекта X инъекционные ЛФ представлены 3 наименованиями, субъекта Y — только двумя. И в той и в другой территории респонденты более охотно приобретали Кеторол: его доля в закупках составила 80,1% в количественном (граммы ДВ) и 80,3% в стоимостном (сумма в руб.) выражении для субъекта X и 50,6—46,7% для субъекта Y. На долю Долака пришлось 5,7—73% и 49,4—53,3% соответственно. Удельный вес торгового наименования Кеторолак в субъекте X составил 14,2% (граммы) — 12,4% (рубли). На территории субъекта Y данный препарат респондентами не приобретался. F) Зависимость объемов закупок от цены для ампулированных ЛФ. Разброс уровня цен по трем наименованиям достаточно широк и находится от 66 руб. (Кеторолак, субъект X) до 134 руб. (Долак, субъект Y), т.е. разница составляет 100% или в 2 раза. Несмотря на то, что Кеторолак значительно дешевле других торговых наименований-конкурентов, спрос на него незначителен. Уровень цен в субъекте X ниже, чем в субъекте Y, 60,5% Кеторола и 100% Долака в субъекте X закуплено в сегменте цен до 100 руб. В субъекте Y практически все закупки, а это 94,3% Кеторола и 100% Долака, осуществлены по ценам от 105 руб. до 134 руб., что также свидетельствует об осуществлении четко выраженной зависимости спроса от цены. G) Сравнительная характеристика общих закупок по всем торговым наименованиям. В субъекте X. доля которого составляет 84% (ДВ) - 89% (руб.), лидирующие позиции занимает Кеторол: доля спроса на ампулы составляет 42,6% в количественном выражении (в граммах ДВ) и 64% в стоимостном; 34,0% действующего вещества закуплено в виде таблеток Кеторола, что составляет 15,0% по сумме.
Они заказали, маркетинговое исследование в специализированном агентстве: изучили клиентские потоки, транспортные потоки, конкурентную среду. В результате было принято решение приобрести участок для застройки именно в этом месте, напротив поворота на Разлив. Также в неком проектном бюро был заказан проект ресторана: он не содержал концептуальной части, а просто описывал производство, как таковое. Именно на этом этапе понадобилась оценка профессионала из ресторанной сферы. В то время я работал на другом предприятии и выступил как консультант. Инвесторы приняли решение продолжить сотрудничество, начиная от разработки концепции ресторана “Золотая Орда” и заканчивая его руководством. Сегодня я являюсь его директором. Многие захотят возразить: может ли один человек придумать ресторан, качественно написать его концепцию, а затем руководить ее внедрением? Опыт моей профессиональной жизни показывает, что всегда существует вертикально интегрированная структура. Один профессионал разрабатывает концепцию и предлагает путь ее воплощения
2. Анализ конкурентной среды предприятия на примере ф/х "Маслянка"
3. Мотивация и стратегия прямого инвестирования в конкурентной среде
4. Ключевые тенденции экономической, потребительской и конкурентной среды в России
9. Анализ конкурентной среды организации
10. Защита и регулирование конкурентной среды. Антимонопольное законодательство
11. Развитие конкурентной среды потребительского рынка муниципального образования
14. Оценка эффективности маркетинговой политики предприятия на примере ОАО "Нефтекамский хлебокомбинат"
15. Оценка эффективности управления товарооборотом и товарными запасами на примере ООО "Торгленд"
16. Оценка эффективности расширения производства на примере ООО "Санфлор"
18. Составление инвестиционного проекта и оценка его эффективности на примере ЗАО "Хлеб"
19. Оценка эффективности деятельности малого предприятия (на примере ООО "Новая техника")
20. Социальная политика Украины и оценка её эффективности
25. Оценка конкурентоспособности товара (на примере арланской и западно-сибирской (мегионской) нефти)
26. Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта строительства цеха электролиза никеля
27. Оценка эффективности инновационного проекта
28. Оценка эффективности управления цехом
30. Создание предпринимательской фирмы и рассмотрение эффективности ее работы на примере печатного цеха
32. Разработка стратегии фирмы на основе анализа и оценки эффективности ее хозяйственной деятельности
33. Оценка эффективности предприятия в современных рыночных условиях
34. Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем
36. Литература - Гигиена (ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ)
37. Оценка эффективности стратегического планирования: цели, методы
41. Оценка эффективности рекламной деятельности
42. Оценка эффективности рекламы при организации прямых продаж
43. Оценка эффективности рекламной кампании в сети Интернет
44. Социологическое анкетирование как метод оценки эффективности внутрикорпоративной газеты
45. Эффективные характеристики случайно неоднородных сред
47. Анализ финансового состоянния и экономической эффективности предприятия (на примере ООО Югсервис)
48. Вопросы оценки эффективности производства и реализации продукции энергетического машиностроения
49. Комплексная гигиеническая оценка накопления поллютантов атмосферного воздуха в депонирующих средах
50. Прогноз и оценка значимости воздействий на окружающую среду
51. Экологическая оценка эффективности использования осадка сточных вод в качестве удобрений
52. Экологическая оценка эффективности использования осадка сточных вод в качестве удобрений
53. Методы анализа и оценки инвестиционных проектов (на примере агрофирм)
57. Оценка эффективности инноваций
58. Экономическая оценка эффективности транспортировки нефтепродуктов до конечного пункта
59. Эффективность инструментов конкурентной борьбы в банковском секторе
60. Оценка экономической эффективности информационной технологии
61. Анализ состояния и эффективности использования основных средств на примере ООО шахта Добропольская
62. Оценка экономической эффективности
63. Эффективности методики оценки кредитоспособноcти клиентов коммерческого банка
65. Экологическое воздействие разломных зон на окружающую среду на примере мушкетовского надвига
66. Оценка эффективности корпоративной системы риск-менеджмента
67. Эффективные характеристики случайно неоднородных сред
68. Оценка эффективности работы ТЭС
69. Методы оценки психологической эффективности рекламы
74. Влияние инфляции на оценку эффективности инвестиций
75. Фактор времени в оценке экономической эффективности
76. Оценка экономической эффективности системы пластиковых карт банка
77. Оценка рынка ипотечного кредитования РФ (на примере ОАО Сбербанк России отделение №4682)
78. Рынок ценных бумаг России - становление, оценка эффективности и перспективы развития
79. Оценка опасности твердых отходов предприятия для окружающей среды
82. Повышение эффективности предприятия лесной отрасли на примере Слюдянского лесхоза
92. Оценка эффективности социальной политики российского государства
93. Анализ и оценка надежности и эффективности АИС "Бюджет"
94. Анализ эффективности восприятия печатной рекламы с помощью двухкомпонентной методики оценки
95. Обоснование и оценка эффективности инновационного проекта
96. Оценка эффективности коммерческой деятельности
97. Оценка эффективности рекламы в деятельности магазина
98. Оценки и прогнозы уполномоченных органов управления предприятия на примере ОАО "Трест Камдорстрой"
99. Повышение эффективности рекламной деятельности на примере хлебопекарни "КОЛОС"